Morningstar Investment Report

Hier können Sie sich über die Entwicklung des Fonds informieren, wenn Risiko und Rating ins Verhältnis gesetzt werden:
  • Morningstar Rating (3, 5 und 10 Jahre) – basierend auf langfristiger Wertentwicklung gegen Risiko
  • Volatilität – 3-jahres Standardabweichung, Durchschnittsrendite und Sharpe Ratio
  • Moderne Portfoliostatistiken – 3-jahres R-Quadrat, Beta und Alpha.
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1618 Investment World Balanced

Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)30.04.2013
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 Jahreunter Durchschnittunter Durchschnitt2 star
5 JahreDurchschnittunter Durchschnitt3 star
10 Jahre--Nicht klassifiziert
GesamtDurchschnittunter Durchschnitt3 star
 
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Volatilität 30.04.2013
 
Std. Abweichung10,48 %
Durchsch. Wertentw. 3 Jahre p.a.-3,58 %
 
3 J. Sharpe Ratio-0,35
 
Moderne Portfoliostatistiken30.04.201330.04.2013
 Standard IndexBest Fit Index
 Cat 25%Barcalys EurAgg TR&75%FTSE Wld TR  STOXX Europe 50 NR USD
44,0260,77
Beta0,610,43
Alpha-4,34-2,01
 
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