Die Morningstar Style Box für Aktienfonds veranschaulicht den dominierenden Investmentstil eines Fonds zu einem gegebenen Zeitpunkt. Sie kombiniert zwei Dimensionen: die Höhe der Marktkapitalisierung (Large, Mid, Small) und den Anlagestil (Value, Blend, Growth).
Die Style Box liefert eine schnelle Übersicht über den Anlageschwerpunkt eines Fonds und unterstützt einfache, aber wichtige Entscheidungen hinsichtlich der Struktur eines Portfolios.
Die Anleihen Style-Box kombiniert die durchschnittliche Laufzeit des Anleihen-Portfolios eines Fonds, basierend auf der durschschnittlichen, tatsächlichen Dauer (horizontale Achse) und des durchschnittlichen, qualitativen Rating eines Anleihen-Portfolios (vertikale Achse).
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