Update: Neue Fonds-Ratings am Markt

M&G Pan European Select jetzt auf "Silver" eingestuft. Welt-ETFs bekommen reihenweise ein Upgrade von "Bronze" auf "Silver". JPM Global Macro Opportunities nach Managerwechsel "unter Beobachtung". 

Barbara Claus 20.02.2018

Neue Ratings

Vanguard Developed World ETF - Silver (Zum Vertrieb zugelassen in DE)

Die Strategie von Vanguards Developed World ETFs basiert auf der Abbildung eines breiten und repräsentativen Marktindexes, der nahezu alle Aktien der entwickelten Märkte abdeckt. Das Portfolio zielt darauf ab, rund 98% der Marktkapitalisierung der 24 entwickelten Länder abzubilden. Die niedrige laufende Gebühr von 0,18% stellt einen langfristigen Wettbewerbsvorteil dar und bestätigt unsere Überzeugung, dass dieser Fonds langfristig eine bessere Wertentwicklung als die Konkurrenten aus seiner Morningstar Category erzielen kann. Wir zeichnen ihn deshalb mit dem Morningstar Analyst Rating ‚Silver‘ aus.

Upgrades

M&G Pan European Select – von Bronze auf Silver (Zum Vertrieb zugelassen in DE, CH, AT) 

John William Olsen verwaltet die Strategie des Fonds seit Juli 2014, nachdem er zuvor einen guten Track Record bei Danske Capital aufgebaut hatte. Er wendet hier den gleichen durchdachten und wiederholbaren Prozess an. Olsen konzentriert sich auf die Suche nach Unternehmen mit nachhaltigen, langfristigen Wettbewerbsvorteilen und wartet dann auf eine Möglichkeit, die Aktien zu einem attraktiven Preis zu kaufen. Wir sind der Meinung, dass der Manager den Prozess gut und konsistent zu implementieren weiß und durch das Team unter seiner Leitung mit sehr detaillierten Aktienanalysen unterstützt wird. Unsere wachsende Überzeugung spiegelt sich in einem Upgrade des Morningstar Analyst Ratings auf ‚Silver‘ von ‚Bronze‘ wider. 

iShares MSCI World ETF - von Bronze auf Silver (Zum Vertrieb zugelassen in DE, CH) 

Der iShares MSCI World ETF bildet einen breiten und diversifizierten Aktienmarktindex ab, der sich als ein starker Konkurrent zu den aktiven Fonds der Kategorie erwiesen hat. Das Portfolio besteht aus mehr als 1.600 Large- und Midcap-Unternehmen aus 23 entwickelten Ländern. Es handelt sich hier zwar nicht um einen der günstigsten ETFs auf den MSCI World Index, aber wir sind fest davon überzeugt, dass der Fonds aufgrund der Vorzüge seiner zugrundeliegenden Benchmark die Fähigkeit besitzt, eine bessere Performance als ein durchschnittlicher Mitbewerber zu erzielen. Wir haben ihn deshalb auf das Morningstar Analyst Rating ‚Silver‘ hochgestuft. 

UBS ETF MSCI World USD - von Bronze auf Silver (Zum Vertrieb zugelassen in DE, CH)

Der ETF UBS MSCI World (Lux) bildet einen breiten und diversifizierten Aktienmarktindex ab, der sich als ein starker Konkurrent zu den aktiven Fonds der Kategorie erwiesen hat. Der MSCI World deckt mehr als 1.600 Large- und Midcap-Unternehmen aus 23 entwickelten Ländern ab. Es handelt sich hier zwar nicht um einen der günstigsten ETFs auf den MSCI World Index, aber wir sind fest davon überzeugt, dass der Fonds aufgrund der Vorzüge seiner zugrundeliegenden Benchmark die Fähigkeit besitzt, kontinuierlich überdurchschnittliche Ergebnisse zu erzielen. Wir haben ihn deshalb auf das Morningstar Analyst Rating ‚Silver‘ hochgestuft.

Xtrackers MSCI World - von Bronze auf Silver (Zum Vertrieb zugelassen in DE, CH)

Der Xtrackers MSCI World ETF bildet einen breiten und diversifizierten Aktienmarktindex ab, der sich als ein starker Konkurrent zu den aktiven Fonds der Kategorie erwiesen hat. Der MSCI World Index deckt mehr als 1.600 Large- und Midcap-Unternehmen aus 23 entwickelten Ländern ab. Es handelt sich hier zwar nicht um einen der günstigsten ETFs auf den MSCI World Index, aber wir sind fest davon überzeugt, dass der Fonds aufgrund der Vorzüge seiner zugrundeliegenden Benchmark die Fähigkeit besitzt, kontinuierlich überdurchschnittliche Ergebnisse relativ zu seiner Morningstar Kategorie zu erzielen. Wir haben ihn deshalb auf das Morningstar Analyst Rating ‚Silver‘ hochgestuft.

Fonds under review

JPM Global Macro Opportunities – under review von Bronze  (Zum Vertrieb zugelassen in DE, AT, CH)

Bestätigte Ratings 

NN (L) European High Yield - Bronze (Zum Vertrieb zugelassen in DE, AT, CH)

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap – Bronze (Zum Vertrieb zugelassen in DE, AT, CH)

Parvest Equity USA Mid Cap – Bronze (Zum Vertrieb zugelassen in DE, AT, CH)

Pictet-Global Emerging Debt – Bronze (Zum Vertrieb zugelassen in DE, AT, CH)

Vanguard Euro Government Bond Index – Silver (Zum Vertrieb zugelassen in DE, AT, CH) 

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Über den Autor Barbara Claus

Barbara Claus  ist Fondsanalystin bei Morningstar