Update: Neue Fonds-Ratings am Markt

Neue Rating für Fonds von Alger und JPMorgan. Die neuen Morningstar Analyst Ratings für die Woche 7. bis 12. Mai in der Übersicht.

Natalia Wolfstetter 17.05.2019

Ratingaktivität 7.-12. Mai 2019 

Neue Ratings 

Alger Small Cap Focus – Silver - zum Vertrieb zugelassen in AT, CH und DE

Der Fonds profitiert von einem erfahrenen Manager und ausgefeilten Ansatz. Managerin Amy Zhang, seit mehr als 12 Jahren eine der Hauptverantwortlichen für den mit Gold bewerteten Brown Capital Management Small Company, steuert den Fonds seit Febr. 2016. Die Nebenwertespezialistin wird von einem bewährten Team unterstützt. Ihr Ansatz ist ungewöhnlich. Statt sich auf Marktkapitalisierungen zu konzentrieren, definiert sie ihr Anlageuniversum anhand der Umsätze. Sie legt den Schwerpunkt auf Unternehmen mit Umsätzen bis zu $500 million, die gut definierte Produkte oder Dienstleistungen für neue Bedürfnisse anbieten, insbes. aus dem Gesundheits- und Technologiesektor. Diese machen mehr als 80% des aus 50 Werten bestehenden Portfolios aus. Der Erfolg der Strategie hat zu hohen Zuflüssen geführt. Das verwaltete Vermögen beträgt mittlerweile $3,5 Mrd. und eine Schließung könnte bevorstehen. 

Heraufstufungen 

JPM Emerging Markets Equity  – von Bronze auf Silver - zum Vertrieb zugelassen in AT, CH und DE

Der Fonds wird von einem talentierten Manager gesteuert. Leon Eidelman verfolgt einen gut definierten Ansatz und wird von einem umfangreichen Team unterstützt. Er ist seit Juli 2016 offizieller Manager des Fonds,  trifft aber bereits seit Januar 2015 als Co-Manager die wesentlichen Anlageentscheidungen neben dem erfahrenen Austin Foray, der nun als sein Stellvertreter fungiert. Eidelman ist ein versierter Manager, der auch in schwierigen Zeiten an seinem Ansatz festhält und selbst im Fonds investiert ist. Der qualitäts- und wachstumsorientierte Prozess wird konsistent umgesetzt und hat sich langfristig bewährt. 

Alle aktualisierten Analyst Ratings (inklusive der bestätigten Ratings) sind unter folgenden Links verfügbar:

Fonds mit Vertriebszulassung in Deutschland:

http://www.morningstar.de/de/research/funds 

Fonds mit Vertriebszulassung in Österreich:

http://www.morningstar.at/at/research/funds 

Fonds mit Vertriebszulassung in der Schweiz:

http://www.morningstar.ch/ch/research/funds

 

Über den Autor

Natalia Wolfstetter  ist Director Fund Analysis bei Morningstar

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