Was kostet die Index-Welt?

Morningstar hat eine umfassende Studie zu den Kosten von ETFs und Indexfonds unternommen. Für Privatanleger gibt es dabei gute und schlechte Nachrichten. Die Highlights unserer jüngsten Untersuchung.

In Zeiten, in denen risikoaverse Anleger geringe Renditen in sämtlichen Anlageklassen erwarten, wird insbesondere auf die Kosten geachtet. Viele Investoren haben dennoch Probleme, den Durchblick im Kostendschungel zu behalten. Ein einfacher Kosten-Vergleich erweist sich für viele oft als schwierig. Wir haben uns daher dieser Problematik angenommen und uns die Kosten der Indexfonds etwas genauer angeschaut. Ziel der hier vorgestellten Morningstar-Studie ist es, eine umfassende Analyse zu den Kosten zu erstellen, die im Rahmen einer Anlage in Indexfonds anfallen. Maßstab sind die Gesamtkostenquote TER (steht für Total Expense Ratio).

Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass nicht nur die TER die ETP-Auswahl der Investoren beeinflusst. Es gibt viele weitere Kriterien – wie z.B. Liquidität,  ökonomisches Exposure oder Replikationsmethode – die bei der richtigen ETP-Auswahl eine entscheidende Rolle spielen.

Die schlechte Nachricht für Privatanleger: Indexfonds sind teuer

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Über den Autor

Gordon Rose, CIIA, CAIA,

Gordon Rose, CIIA, CAIA,  war von 2011 bis 2014 Fondsanalyst bei Morningstar.

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