Neue Fonds-Ratings am Markt (10. bis 16. September 2018)

Neue Ratings für Fonds von BBH, H2O, Neuberger Berman und Fidelity. Unsere Ratingaktivitäten zwischen dem 10. bis 16. September 2018.

Natalia Wolfstetter 17.09.2018

Neue Ratings 

BBH Lux Core Select – Bronze - zum Vertrieb zugelassen in DE

Nach dem kürzlich erfolgten Weggang des langjährigen Managers Tim Hartch sorgt das verbleibende Team um den neuen leitenden Manager Michael Keller für Kontinuität. Keller war zuvor seit rund 10 Jahren stellvertretender Manager der US-domizilierten Version dieses Fonds. Der disziplinierte, langfristig orientierte Ansatz bleibt unverändert. Das Portfolio ist konzentriert und qualitätsorientiert. Der geduldige Ansatz kann zu längeren Phasen der Underperformance führen, zeichnet sich jedoch durch Verlustbegrenzung aus. Trotz der Schwäche der vergangenen Jahre liegt die risikobereinigte Rendite über 10 Jahre vor den Wettbewerbern und dem S&P 500. Aufgrund der höheren Gebühren gehen wir allerdings nicht über das Rating ‚Bronze‘ hinaus, während der US-domizilierte Klon dieses Fonds mit ‚Silver‘ bewertet ist. 

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Über den Autor

Natalia Wolfstetter  ist Director Fund Analysis bei Morningstar

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