Um Investoren einen weiteren qualitativen ESG-Research-Baustein zur Verfügung zu stellen, haben wir ein neues Tool entwickelt: das „Morningstar ESG Commitment Level“ für Fonds und Fondsanbieter. Mit diesem Rating bewerten wir, wie gut ESG Kriterien in den Investmentprozessen und der Stimmrechtsausübung einbezogen werden und inwieweit Fondsgesellschaften stellvertretend für ihre Fondssparer versuchen, aktiv auf die gehaltenen Unternehmen Einfluss zu nehmen (sog. Engagement), um diese zu einer nachhaltigeren Geschäftspraxis zu bewegen.
Wir haben zunächst alle Fonds in die Bewertung aufgenommen, die über ein Morningstar Analyst Rating verfügen und einen Nachhaltigkeitsansatz verfolgen. Darüber hinaus wurde selektiv eine Reihe von ‚konventionellen‘ Fonds einbezogen. Für alle bewerteten Fonds wurde auch das ESG Commitment Level der zugehörigen Fondsgesellschaft analysiert. Das waren zum Start unserer Initiative 40 Fonds-Firmen weltweit. Sowohl auf Fondsebene als auch auf Ebene der Fondsgesellschaften gilt jeweils folgendes Bewertungssystem: Eine Skala, die – in absteigender Reihenfolge von „Leader“ (führend), „Advanced“ (fortgeschritten), „Basic“ (Grundstufe) bis „Low“ (niedrig) reicht.
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