Fondsbarometer: Günstig oder gar nicht!

Im zweiten Teil des Fondsbarometers untersuchen wir, welchen Einfluss Fondskosten auf den Erfolg aktiv verwalteter Fonds haben. Und warum es für Anleger wichtig ist darauf zu achten, ob eine Fondsgesellschaft ihre Produkte seriös bewirtschaftet.

Ali Masarwah 24.04.2020

Wir kommen zum zweiten Teil unseres Fondsbarometers. Im ersten Teil haben wir festgestellt, dass die Outperformance-Chancen aktiv verwalteter Fonds gegenüber Indexfonds eher schlecht aussehen. An dieser Stelle führen wir eine neue Variable in die Performance-Gleichung ein: die Fondskosten.

Wir vergleichen die Erfolgsbilanz der teuersten 20 Prozent der aktiv verwalteten Fonds jeder der 15 Kategorien mit vergleichbaren Indexfonds und ermitteln dann die Erfolgsbilanz der 20 Prozent der günstigsten aktiv verwalteten Fonds mit ihren Indexfonds-Konkurrenten. 

Die untere Tabelle liefert einen Abgleich zwischen der Outperformance-Bilanz von den günstigsten aktiv verwalteten Fonds und den teuersten aktiv verwalteten Fonds einer Kategorie per Ende März.

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Über den Autor

Ali Masarwah

Ali Masarwah  Ali Masarwah ist als Chefredakteur für die deutschsprachigen Seiten von Morningstar verantwortlich.

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