Wie setzt man einen Fonds im Portfolio ein?

Die Rolle eines Fonds im Portfolio bestimmt stark das Anlageergebnis.

Werner Hedrich 17.08.2009
Grundsätzlich sollten Anleger Investmentfonds in die drei Vermögensklassen Aktien, Anleihen und Mischfonds grob einteilen. Mischfonds verteilen die Anlagen auf mehrere Asset Klassen, weswegen man auch gerne von vermögensverwaltenden Mandaten spricht. Aktien- und Rentenfonds sollten aber nochmals unterteilt werden. Dabei gibt es drei Funktionen, die ein Fonds erfüllen kann. In den Morningstar Qualitativen Fonds Research Reports finden Anleger auf der ersten Seite die Sektion Rolle im Portfolio, in der wir jedem Fonds eine Position zuordnen.

Kernmandate – Core Holdings auf Finanzsprech

Die Kernmandate bilden das Zentrum eines Portfolios. Diese Aktienfonds sind über Sektoren und Länder diversifiziert. Meist liegen die Risikokennzahlen um

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